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見積書・請求書・納品書・領収書作成ツール【案件管理機能付き】は、見積書・請求書・納品書・領収書の4種類のビジネス文書を簡単に作成できるWebツールです。
案件管理機能で複数のプロジェクトを一元管理でき、見積から受注、入金までのステータスをリアルタイムで追跡できます。取引先管理、履歴管理、PDF出力機能を搭載し、インボイス制度にも対応。事業者情報や振込先情報を一度設定すれば、すべての文書に自動反映されます。
案件管理ボタンから、プロジェクトごとに見積・請求・納品・領収の各文書をまとめて管理できます。ステータスを変更することで、見積中→受注→入金待ち→完了の流れを追跡できます。
取引先管理ボタンから顧客情報を登録しておくと、文書作成時に選択するだけで宛先情報が自動入力されます。何度も同じ情報を入力する手間が省けます。
A: はい。案件管理画面で見積書のステータスを「受注」に変更すると、「請求書作成」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、見積内容を引き継いだ請求書を自動作成できます。
A: はい、対応しています。設定画面でインボイス登録番号を入力すると、すべての文書に自動的に表示されます。
A: ブラウザのローカルストレージに保存されます。サーバーには送信されないため、個人情報を安全に管理できます。ただし、ブラウザのキャッシュをクリアするとデータが消えるのでご注意ください。
A: PDF出力機能でローカルに保存できます。また、定期的にPDF保存することで、バックアップとして活用できます。
